Photo de l’hôtel crillon avec en premier plan un réverbère place de la Concorde - Gestion de patrimoine

Nos Missions en Gestion de Patrimoine

  • Vous aider à vous positionner dans vos choix
  • Vous permettre de réaliser un projet précis
  • Vous accompagner au quotidien

Nous intervenons au cœur de votre situation patrimoniale privée et professionnelle en tenant compte de la législation civile et fiscale en vigueur, et ce, quel que soit votre âge et votre situation de vie.

Audit patrimonial global : Nous élaborons une stratégie patrimoniale et présentons des solutions génériques propres à atteindre des objectifs au travers d’un rapport écrit établi en quatre étapes distinctes :

  • Une présentation
  • Une analyse
  • Une stratégie
  • Une synthèse globale

Conseil ponctuel : Nous apportons une réponse à une question précise au travers d’un rapport écrit établi en quatre étapes distinctes :

  • Une présentation
  • Une analyse
  • Une stratégie
  • Une synthèse globale

Suivi patrimonial et abonnement conseil : Vous êtes en droit d’exiger un suivi régulier de votre situation.

Nous nous tenons informé en continu de l’évolution de la législation, de la tendance des marchés : nous sommes ainsi à même de vous conseiller sur les ajustements susceptibles de vous être applicables.

Cette mission allouée pour une année civile vous permet de bénéficier de notre assistance pour remplir vos obligations fiscales annuelles.

Mise en œuvre : Dans le domaine des placements, nous vous proposons les solutions concrètes les mieux adaptées à vos critères et à nos préconisations dans le respect du profil que nous avons préalablement déterminé ensemble.

Nous sélectionnons nos produits en fonction :

  • De la pertinence d’une acquisition immobilière (emplacement, constructeur, gestionnaires..)
  • De la qualité de la signature : gage de sécurité pour nos clients
  • De la diversification des gérants : style de gestion, conviction des gérants, stratégie novatrice
  • De la diversité des contrats du plus simple au plus complet : options de gestion, sécurisation ou dynamisation des performances, large choix de supports.
  • De la qualité de gestion : en tenant compte du couple performance/niveau de risque et des palmarès obtenus sur une longue période.

Nous vous accompagnons également dans la mise en place d’actes ou de dispositions notariées en partenariat avec notre notaire ou le vôtre.

Nos Compétences en Gestion de Patrimoine

Nos garanties :

  • La délivrance du diplôme Master II et la certification CGPC valident un savoir.
  • L’obligation des formations continues qu’imposent les réglementations assure une actualisation des compétences.
  • La mise en œuvre d’un dossier patrimonial doit être conforme au standard de la pratique professionnelle (norme ISO 22 222).
  • La réglementation impose un devoir d’information et un devoir de conseil définis tous deux, comme une obligation de moyens.

Expertise :

  • Diplômée Master II Gestion de Patrimoine Paris XII
  • Titulaire de la certification CGPC, standard ISO 22 222, renouvelable annuellement sur validation des connaissances et reconnu par le « Certified Financial Planner Board » du Conseil en Gestion de Patrimoine.
  • Attestant d’une assurance civile professionnelle Zurich Insurance PLC n°7400026945 pour l’activité de transactions immobilières et CNA Insurance Co n°FI 10156706 pour toutes les autres activités
  • Courtier en Assurance de personnes inscrit sur le registre des intermédiaires en assurance ORIAS N° 09051291.
  • Inscrit sur le fichier de l’Autorité des Marchés financiers (AMF), au titre de l’agrément GP 92.14 délivré le 21/09/1992
  • Titulaire de la carte de transactions immobilières N° CPI7501 2016000003486 pour les opérations d’investissement immobilier.

Nos Honoraires de Gestion de Patrimoine

Le cabinet reçoit du client des honoraires librement convenus.

Audit patrimonial / Conseil ponctuel

Les heures consacrées au dossier sont facturées au temps passé. Toutefois il est admis que le montant des honoraires soit plafonné.

Suivi patrimonial / Abonnement conseil

Les honoraires sont définis sur un forfait annuel révisable chaque année

Mise en œuvre

Le cabinet est rémunéré par des commissions et rétrocessions reçues des fournisseurs de services financiers, immobiliers ou d’assurance au titre des produits acquis

Family Office

Une société tournée vers ses clients

L’activité de Family Office est née, au sein de MW Gestion, pour répondre aux besoins de nos clients.

Une gestion plus globale de votre patrimoine

Nous vous accompagnons, ainsi que votre entourage, dans vos projets de vie avec des solutions spécifiques.

Nous collaborons au quotidien avec les conseillers historiques de votre famille (notaires, avocats, experts-comptables…). Nous pouvons également vous proposer de prendre en charge la mission dans son ensemble.

Nos missions

  • Sauvegarder et développer les intérêts patrimoniaux de la famille
  • Préserver l’harmonie familiale
  • Aiguiller vos décisions avec neutralité

Un service au client sur mesure

Nous allons plus loin en vous aidant, ainsi que vos proches, dans vos démarches du quotidien, vous permettant de consacrer votre temps à l’essentiel.